تكامل HubSpot
قم بتوصيل EndorsedSign بـ HubSpot حتى تتمكن سير عمل الصفقة والشركة وجهات الاتصال من إنشاء طلبات التوقيع وإكمال المزامنة مرة أخرى في الجداول الزمنية لإدارة علاقات العملاء (CRM).
ما هو البث المباشر الآن يأتي اتصال
HubSpot كتكامل تطبيق خاص مع تثبيت OAuth في EndorsedSign admin.
| القدرة | الحالة | كيف يعمل |
|---|---|---|
| التثبيت على مستوى المستأجر | ✅ مباشر | يقوم المسؤول بتوصيل HubSpot مرة واحدة لكل مستأجر من المطور → عمليات التكامل. يتم تخزين رموز OAuth المميزة لكل مستأجر. |
| رد الاتصال بإجراء سير العمل | ✅ مباشر | تستدعي إجراءات سير عمل HubSpot EndorsedSign لإنشاء المستندات وإرسالها من القوالب باستخدام سياق جهة الاتصال. |
| مزامنة دورة الحياة | ✅ مباشر | يمكن إعادة كتابة الحالات الموقعة/المكتملة/المرفوضة كملاحظات على الجدول الزمني وتحديثات اختيارية لخصائص الصفقة. |
الإعداد في أربع خطوات
- 1
قم بتوصيل HubSpot في EndorsedSign
انتقل إلى المسؤول → المطور → عمليات التكامل وقم بتوصيل وجهة HubSpot للمستأجر الخاص بك.
- 2
اختر الإعدادات الافتراضية
قم بتكوين معرف القالب الافتراضي وخاصية حالة الصفقة الاختيارية في إعدادات وجهة HubSpot.
- 3
أضف إجراء سير عمل HubSpot
في أتمتة HubSpot، أضف إجراء سير العمل EndorsedSign وقم بتعيين حقول الاتصال/الصفقة إلى إدخال الإجراء.
- 4
قم بإجراء اختبار شامل
قم بتشغيل سير العمل من صفقة اختبارية، وقم بتوقيع المستند، وتأكيد مزامنة المخطط الزمني + الحالة في HubSpot.
ما هي الفرق التي يتم تشغيلها تلقائيًا
إرسال توقيع مرحلة الصفقة
قم بإنشاء وإرسال حزم التوقيع بمجرد وصول الصفقة إلى مرحلة الاستعداد القانوني.
إثبات الجدول الزمني CRM
اكتب معالم التوقيع مرة أخرى كملاحظات على الجدول الزمني حتى تتشارك المبيعات والعمليات في مصدر واحد للحقيقة.
مرفق ملف موقّع
قم بإرفاق PDF الموقع اختياريًا بسجلات HubSpot بعد الانتهاء.
الأسئلة الشائعة حول تكامل HubSpot
أدخل HubSpot في تدفق التوقيع الخاص بك
قم بتوصيل HubSpot، واضبط الإعدادات الافتراضية للقالب، وقم بتشغيل أول أتمتة للتوقيع في مرحلة الصفقة في جلسة واحدة.