HubSpot-Integration
Verbinden Sie EndorsedSign mit HubSpot, damit Deal-, Unternehmens- und Kontakt-Workflows Signaturanfragen generieren und den Abschluss wieder in CRM-Zeitleisten synchronisieren können.
Was ist jetzt live?
HubSpot-Konnektivität wird als private App-Integration mit OAuth-Installation im EndorsedSign-Administrator geliefert.
| Fähigkeit | Status | Wie es funktioniert |
|---|---|---|
| Installation auf Mandantenebene | LIVE | Der Administrator verbindet HubSpot einmal pro Mandant über Entwickler → Integrationen. OAuth-Tokens werden pro Mandant gespeichert. |
| Workflow-Aktionsrückruf | LIVE | HubSpot-Workflow-Aktionen rufen EndorsedSign auf, um Dokumente aus Vorlagen mithilfe des Kontaktkontexts zu erstellen und zu senden. |
| Lebenszyklussynchronisierung | LIVE | Die Status „Unterzeichnet/abgeschlossen/abgelehnt“ können als Zeitleistennotizen und optionale Aktualisierungen von Geschäftsobjekten zurückgeschrieben werden. |
Einrichtung in vier Schritten
- 1
HubSpot in EndorsedSign verbinden
Gehen Sie zu Admin → Entwickler → Integrationen und verbinden Sie das HubSpot-Ziel für Ihren Mandanten.
- 2
Standardeinstellungen auswählen
Konfigurieren Sie in den HubSpot-Zieleinstellungen eine Standardvorlagen-ID und eine optionale Deal-Statuseigenschaft.
- 3
Fügen Sie die HubSpot-Workflow-Aktion hinzu
Fügen Sie in der HubSpot-Automatisierung die Workflow-Aktion EndorsedSign hinzu und ordnen Sie Kontakt-/Geschäftsfelder der Aktionseingabe zu.
- 4
Führen Sie einen End-to-End-Test durch
Lösen Sie den Workflow von einem Testdeal aus, signieren Sie das Dokument und bestätigen Sie die Zeitleisten- und Statussynchronisierung in HubSpot.
Was Teams automatisieren
Signatur in der Deal-Phase senden
Erstellen und versenden Sie Signaturpakete, sobald ein Geschäft die rechtliche Reife erreicht.
CRM-Zeitplannachweis
Schreiben Sie Meilensteine der Unterzeichnung als Zeitleistennotizen zurück, damit Vertrieb und Betrieb eine gemeinsame Quelle der Wahrheit haben.
Signierter Dateianhang
Hängen Sie nach Abschluss optional die signierte PDF an die HubSpot-Datensätze an.
FAQ zur HubSpot-Integration
Beziehen Sie HubSpot in Ihren Signatur-Flow ein
Verbinden Sie HubSpot, legen Sie Ihre Vorlagenstandards fest und führen Sie Ihre erste Automatisierung der Vertragsunterzeichnung in einer Sitzung durch.