Intégration HubSpot
Connectez EndorsedSign à HubSpot afin que les flux de travail des transactions, des entreprises et des contacts puissent générer des demandes de signature et synchroniser l''achèvement dans les délais CRM.
Qu''est-ce qui est en direct maintenant La connectivité
HubSpot est livrée sous la forme d''une intégration d''application privée avec l''installation OAuth dans l''administrateur EndorsedSign.
| Capacité | Statut | Comment ça marche |
|---|---|---|
| Installation au niveau du locataire | ✅En direct | Admin connecte HubSpot une fois par locataire depuis Développeur → Intégrations. Les jetons OAuth sont stockés par locataire. |
| Rappel d''action de workflow Les actions de workflow | ✅En direct | HubSpot appellent EndorsedSign pour créer et envoyer des documents à partir de modèles à l''aide du contexte de contact. |
| Synchronisation du cycle de vie | ✅En direct | Les statuts signé/terminé/refusé peuvent être réécrits sous forme de notes de chronologie et de mises à jour facultatives des propriétés de la transaction. |
Configuration en quatre étapes
- 1
Connectez HubSpot dans EndorsedSign
Allez dans Admin → Développeur → Intégrations et connectez la destination HubSpot pour votre locataire.
- 2
Choisissez les valeurs par défaut
Configurez un identifiant de modèle par défaut et une propriété facultative de statut de transaction dans les paramètres de destination HubSpot.
- 3
Ajouter l''action de workflow HubSpot
Dans l''automatisation HubSpot, ajoutez l''action de workflow EndorsedSign et mappez les champs de contact/deal à l''entrée d''action.
- 4
Exécutez un test de bout en bout
Déclenchez le flux de travail à partir d''un accord test, signez le document et confirmez la synchronisation de la chronologie et du statut dans HubSpot.
Ce que les équipes automatisent
Envoi de signature à l''étape de la transaction
Créez et envoyez des paquets de signature dès qu''un accord atteint le stade légal.
Preuve de chronologie CRM
Écrivez les jalons de signature sous forme de notes chronologiques afin que les ventes et les opérations partagent une seule source de vérité.
Pièce jointe signée
Joignez éventuellement le PDF signé aux enregistrements HubSpot une fois terminé.
FAQ sur l''intégration HubSpot
Introduisez HubSpot dans votre flux de signature
Connectez HubSpot, définissez les paramètres par défaut de votre modèle et exécutez votre première automatisation de signature au stade de la transaction en une seule session.