שילוב HubSpot
התחברו EndorsedSign ל- HubSpot כך שזרימות עבודה של עסקה, חברה ויצירת קשר יוכלו ליצור בקשות חתימה ולסנכרן את השלמת חזרה לתוך לוחות זמנים של CRM.
מה שידור חי עכשיו קישוריות
HubSpot נשלחת כשילוב אפליקציה פרטית עם התקנת OAuth בניהול EndorsedSign.
| יכולת | סטטוס | איך זה עובד |
|---|---|---|
| התקנה ברמת הדייר | ✅ בשידור חי | Admin מחבר את HubSpot פעם אחת לכל דייר ממפתח → אינטגרציות. אסימוני OAuth מאוחסנים לכל דייר. |
| התקשרות חוזרת לפעולת זרימת עבודה | ✅ בשידור חי | HubSpot פעולות זרימת עבודה מתקשרות לEndorsedSign כדי ליצור ולשלוח מסמכים מתבניות באמצעות הקשר של איש קשר. |
| סנכרון מחזור חיים | ✅ בשידור חי | סטטוסים חתומים/הושלמו/נדחו יכולים להיכתב בחזרה כהערות ציר זמן ועדכונים אופציונליים של נכס עסקה. |
הגדרה בארבעה שלבים
- 1
חבר את HubSpot בEndorsedSign
עבור אל Admin → מפתח → אינטגרציות וחבר את יעד HubSpot עבור הדייר שלך.
- 2
בחר ברירת מחדל
הגדר מזהה תבנית ברירת מחדל ומאפיין סטטוס עסקה אופציונלי בהגדרות היעד של HubSpot.
- 3
הוסף את פעולת זרימת העבודה HubSpot
באוטומציה של HubSpot, הוסף את פעולת זרימת העבודה EndorsedSign ומפה שדות אנשי קשר/עסקה לקלט הפעולה.
- 4
הרץ מבחן מקצה לקצה
הפעל את זרימת העבודה מעסקת בדיקה, חתום על המסמך ואשר את ציר הזמן + סנכרון המצב ב- HubSpot.
מה צוותים עושים אוטומציה
שליחת חתימה בשלב העסקה
צור ושלח מנות חתימה ברגע שהעסקה מגיעה לשלב המוכן לחוק.
CRM הוכחת ציר זמן
כתוב אבני דרך חתימה בחזרה בתור הערות ציר זמן, כך שמכירות ומבצעים חולקים מקור אחד של אמת.
מצורף קובץ חתום
צרף אופציונלי את ה- PDF החתום לרשומות HubSpot לאחר השלמתו.
HubSpot שילוב שאלות נפוצות
הכנס את HubSpot לזרימת החתימה שלך
חבר את HubSpot, הגדר את ברירת המחדל של התבניות שלך והפעל את האוטומציה הראשונה של החתימה בשלב העסקאות בפגישה אחת.