Integrazione HubSpot
Connetti EndorsedSign a HubSpot in modo che i flussi di lavoro di affari, società e contatti possano generare richieste di firma e sincronizzare il completamento nelle sequenze temporali del CRM.
Cosa è live adesso La connettività
HubSpot viene fornita come integrazione di un''app privata con installazione OAuth nell''amministratore EndorsedSign.
| Capacità | Stato | Come funziona |
|---|---|---|
| Installazione a livello di tenant | ✅ In diretta | L''amministratore connette HubSpot una volta per tenant da Sviluppatore → Integrazioni. I token OAuth vengono archiviati per tenant. |
| Richiamata dell''azione del flusso di lavoro | ✅ In diretta | Le azioni del flusso di lavoro di HubSpot chiamano EndorsedSign per creare e inviare documenti da modelli utilizzando il contesto di contatto. |
| Sincronizzazione del ciclo di vita | ✅ In diretta | Gli stati Firmato/Completato/Rifiutato possono essere riscritti come note sulla sequenza temporale e aggiornamenti facoltativi delle proprietà dell''affare. |
Configurazione in quattro passaggi
- 1
Connetti HubSpot a EndorsedSign
Vai su Amministrazione → Sviluppatore → Integrazioni e connetti la destinazione HubSpot per il tuo tenant.
- 2
Scegli le impostazioni predefinite
Configura un ID modello predefinito e una proprietà facoltativa dello stato dell''offerta nelle impostazioni di destinazione di HubSpot.
- 3
Aggiungi l''azione del flusso di lavoro HubSpot
Nell''automazione HubSpot, aggiungi l''azione del flusso di lavoro EndorsedSign e mappa i campi del contatto/offerta all''input dell''azione.
- 4
Esegui un test end-to-end
Attiva il flusso di lavoro da un accordo di prova, firma il documento e conferma la sequenza temporale + la sincronizzazione dello stato in HubSpot.
Cosa automatizzano i team
Invio firma in fase di trattativa
Crea e invia pacchetti di firme non appena un accordo raggiunge la fase legale.
Prova della cronologia CRM
Riscrivi le pietre miliari della firma come note sulla sequenza temporale in modo che le vendite e le operazioni condividano un''unica fonte di verità.
File allegato firmato
Facoltativamente, allega il PDF firmato ai record HubSpot dopo il completamento.
Domande frequenti sull''integrazione di HubSpot
Inserisci HubSpot nel flusso della tua firma
Connetti HubSpot, imposta le impostazioni predefinite del modello ed esegui la prima automazione della firma in fase di trattativa in un''unica sessione.