Verkoopteams
Offertes en bestelformulieren sluiten terwijl het gespreksmomentum nog steeds actueel is – niet twee dagen later na een vervolgmail.
Offerte klaar om te verzenden vanuit sjabloon
Vooraf geplaatste velden, geen handmatige opmaak
Ondertekening voltooid
Eerste e-mail naar ondertekend exemplaar in één stroom
CRM-update na voltooiing
Webhook wordt geactiveerd bij elke levenscyclusgebeurtenis
Handmatige vervolg-e-mails nodig
Configureerbare herinneringscadans per envelop
Hoe een stroom van offerte naar handtekening verloopt
- 1
Citaat van sjabloon voorbereiden
Selecteer de offertesjabloon, vul de dealspecifieke velden in (prijs, omvang, termijn) en voeg het e-mailadres van de klant toe. Klaar om te verzenden in minder dan twee minuten.
- 2
Klant ontvangt ondertekeningslink
In de eerste e-mail gaat een ondertekeningslink naar de klant. Geen account vereist: ze ondertekenen met een eenmalige toegangscode op elk apparaat, tijdens het gesprek of daarna.
- 3
Je team tekent mede
Nadat de klant heeft getekend, ondertekent uw gemachtigde vertegenwoordiger in dezelfde envelop. Beide handtekeningen zijn aan elkaar verzegeld.
- 4
CRM automatisch bijgewerkt
Een webhook gebeurtenis wordt geactiveerd na voltooiing. Uw CRM- of dealsysteem wordt bijgewerkt zonder handmatige invoer. De verzegelde PDF wordt opgeslagen en kan worden opgehaald via het beheerportaal.
Wat verkoopteams vandaag EndorsedSign gebruiken
Offertes en bestelformulieren
Stuur een offertesjabloon, vooraf ingevuld met prijzen. Klant tekent via link OTP. Webhook wordt na voltooiing naar uw CRM verzonden.
NDA''s (inkomend en uitgaand)
Standaard NDA verzonden vanuit sjabloon in minder dan een minuut. Beide partijen ondertekenen mede in dezelfde envelop.
SoW''s en MSA''s
Hoofdserviceovereenkomsten met goedkeuringspoort voor juridische beoordeling vóór ondertekening door de klant. Opeenvolgende rolvolgorde dwingt het proces af.
Verlengingen
Aankomende verlengingen worden verzonden als geplande bulkverzending. Houd in één dashboardweergave bij welke klanten hebben getekend en welke een duwtje in de rug nodig hebben.
Voor en na EndorsedSign voor verkoop
| Podium | Huidige status | Met EndorsedSign |
|---|---|---|
| Offerte voorbereiden | Handmatig Word/PDF bewerken per deal | Sjabloon met vooraf geplaatste velden — binnen 2 minuten verzenden |
| Handtekening ophalen | E-mail PDF, wacht op scan of afzonderlijke overdracht van gereedschap | Ondertekenlink in eerste e-mail, zelfde sessie ondertekend |
| Herinnering | Handmatige vervolgmail | Automatische herinneringscadans — geen agenda-achtervolging |
| CRM-update | Handmatige invoer na ontvangst van ondertekend exemplaar | Webhook wordt geactiveerd na voltooiing: CRM wordt automatisch bijgewerkt |
| Zoek een ondertekend exemplaar | Zoek in e-mail of gedeelde Drive | Envelop zoeken op klant- of documentnaam |
Veelgestelde vragen van verkoopteams
Pipelineweergave — offertes wachten op ondertekening
Verkoopteams zien precies welke deals wachten op een handtekening van de klant en welke zijn gesloten – in realtime, zonder e-mailthreads te achtervolgen.
Stel een workflow van offerte tot handtekening in uw sandbox in
We laden een offertesjabloon en configureren een CRM webhook-demo in uw sandbox.