Integracja z HubSpotem
Połącz EndorsedSign z HubSpot, aby przepływy pracy związane z transakcjami, firmami i kontaktami mogły generować prośby o podpis i synchronizować realizację z powrotem z osiami czasu CRM.
Co jest teraz dostępne na żywo Łączność
HubSpot jest dostarczana jako integracja aplikacji prywatnej z instalacją OAuth w panelu administracyjnym EndorsedSign.
| Możliwości | Stan | Jak to działa |
|---|---|---|
| Instalacja na poziomie dzierżawcy | ✅ Na żywo | Admin łączy HubSpot raz na dzierżawcę z Deweloper → Integracje. Tokeny OAuth są przechowywane dla poszczególnych dzierżawców. |
| Wywołanie zwrotne akcji przepływu pracy Akcje przepływu pracy | ✅ Na żywo | HubSpot wywołują EndorsedSign w celu tworzenia i wysyłania dokumentów z szablonów przy użyciu kontekstu kontaktu. |
| Synchronizacja cyklu życia | ✅ Na żywo | Statusy podpisania/ukończenia/odrzucenia można zapisać jako notatki na osi czasu i opcjonalne aktualizacje właściwości transakcji. |
Konfiguracja w czterech krokach
- 1
Połącz HubSpot z EndorsedSign
Przejdź do Admin → Deweloper → Integracje i połącz miejsce docelowe HubSpot dla swojego najemcy.
- 2
Wybierz wartości domyślne
Skonfiguruj domyślny identyfikator szablonu i opcjonalną właściwość statusu transakcji w ustawieniach miejsca docelowego HubSpot.
- 3
Dodaj akcję przepływu pracy HubSpot
W automatyzacji HubSpot dodaj akcję przepływu pracy EndorsedSign i zmapuj pola kontaktu/transakcji na dane wejściowe akcji.
- 4
Przeprowadź kompleksowy test
Uruchom przepływ pracy na podstawie umowy testowej, podpisz dokument i potwierdź synchronizację osi czasu i statusu w HubSpot.
Jakie zespoły automatyzują
Wysłanie podpisu na etapie transakcji
Twórz i wysyłaj pakiety podpisów, gdy tylko transakcja osiągnie etap gotowości prawnej.
Dowód osi czasu CRM
Zapisuj najważniejsze etapy podpisywania w postaci notatek na osi czasu, aby sprzedaż i operacje miały jedno źródło prawdy.
Załącznik z podpisem
Opcjonalnie po zakończeniu dołącz podpisany PDF do rekordów HubSpot.
Często zadawane pytania dotyczące integracji z HubSpot
Wprowadź HubSpot do swojego przepływu podpisów
Połącz się z HubSpot, ustaw domyślne ustawienia szablonu i uruchom pierwszą automatyzację podpisywania na etapie transakcji w jednej sesji.