عروض الأسعار ونماذج الطلب
إغلاق الصفقات من عرض الأسعار - لا يوجد تبديل بين التطبيقات، ولا مسح ضوئي وبريد إلكتروني، ولا انتظار حتى اليوم التالي.
تدفق الاقتباس إلى التوقيع: الحالي مقابل EndorsedSign
| الخطوة | الحالة الحالية | مع EndorsedSign |
|---|---|---|
| إنشاء عرض أسعار | تم تعديله يدويًا PDF أو أداة الاقتراح | تم تحميل القالب مسبقًا - تم تعيين الحقول للتعامل مع البيانات |
| تسليم الاقتباس | Email PDF + رابط أداة التوقيع المنفصلة | رابط واحد في رسالة الاقتباس الإلكترونية — قم بتسجيل الدخول في المتصفح، بدون حساب |
| احصل على التوقيع | يطبع العميل ويوقع ويمسح ويرسل مرة أخرى | OTP تسجيل الدخول في أقل من 5 دقائق من أي جهاز |
| متابعة | رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات للتذكير اليدوي | إيقاع التذكير التلقائي - قابل للتكوين لكل قالب |
| تحديث CRM | الإدخال اليدوي عند استلام النسخة الموقعة يتم تشغيل | Webhook عند الانتهاء - يتم تحديث CRM برمجيًا |
| اتفاقية المتجر | مرفق البريد الإلكتروني أو محرك الأقراص المشترك | مستند مختوم في مخزن المستأجر، يمكن للعميل البحث فيه |
أنماط التكامل لعروض الأسعار
API-قوالب التغذية
تقوم أداة إدارة علاقات العملاء أو أداة الاقتراح بتحميل عرض الأسعار النهائي PDF عبر API وإنشاء مظروف. يتم إرجاع رابط التوقيع لتضمينه في واجهة المستخدم الخاصة بك.
Webhook عند الإكتمال
عندما يقوم العميل بالتوقيع، يتم إطلاق webhook على الواجهة الخلفية لديك. قم بتحديث مرحلة الصفقة في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك تلقائيًا - بدون إدخال يدوي.
رابط التوقيع في البريد الإلكتروني
لا يلزم التضمين. يتضمن البريد الإلكتروني الخاص بمقترحك رابط توقيع. يقوم العميل بتسجيل الدخول إلى المتصفح دون مغادرة سياق البريد الوارد الخاص به.
تتبع في الوقت الحقيقي
تعرض لوحة تحكم المشرف عروض الأسعار المعلقة أو الموقعة أو منتهية الصلاحية عبر المسار الكامل. التصفية حسب الممثل أو القالب.
الأسئلة الشائعة حول سير عمل نموذج العرض والطلب
اقتباسات بالحالات المباشرة، وليس رسم تخطيطي لخط الأنابيب
قم بإعداد سير عمل عرض أسعار للإغلاق في وضع الحماية الخاص بك
سنقوم بتكوين قالب عرض أسعار ومعالج webhook تجريبي لتحديثات CRM.