فرق المبيعات
يتم إغلاق عروض الأسعار ونماذج الطلبات أثناء استمرار زخم المحادثة - وليس بعد يومين من إرسال بريد إلكتروني للمتابعة.
اقتباس جاهز للإرسال من القالب
الحقول الموضوعة مسبقًا، بدون تنسيق يدوي
اكتمال التوقيع
أول بريد إلكتروني للنسخة الموقعة في تدفق واحد
تحديث CRM عند الانتهاء يتم تشغيل
Webhook في كل حدث في دورة الحياة
يلزم وجود رسائل بريد إلكتروني للمتابعة اليدوية
إيقاع تذكير قابل للتكوين لكل مظروف
كيفية تشغيل تدفق الاقتباس إلى التوقيع
- 1
قم بإعداد الاقتباس من القالب
حدد قالب عرض الأسعار، واملأ الحقول الخاصة بالصفقة (السعر، والنطاق، والمدة)، وأضف البريد الإلكتروني للعميل. جاهز للإرسال في أقل من دقيقتين.
- 2
يتلقى العميل رابط التوقيع
يذهب رابط التوقيع إلى العميل في أول بريد إلكتروني. لا يلزم وجود حساب - حيث يقومون بالتسجيل عبر رمز مرور لمرة واحدة على أي جهاز، أثناء المكالمة أو بعدها.
- 3
يوقع فريقك
بعد توقيع العميل، يقوم ممثلك المعتمد بالتوقيع في نفس الظرف. كلا التوقيعين مختومان معًا.
- 4
CRM يتم تحديثه تلقائيًا
A webhook يتم تشغيل الحدث عند الانتهاء. يتم تحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو نظام الصفقات الخاص بك دون إدخال يدوي. يتم تخزين PDF المختوم ويمكن استرجاعه من بوابة المشرف.
ما الذي تستخدمه فرق المبيعات EndorsedSign لهذا اليوم
عروض الأسعار ونماذج الطلب
أرسل نموذج عرض أسعار مملوء مسبقًا بالسعر. يقوم العميل بالتوقيع عبر الرابط OTP. Webhook يتم تشغيله على نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك عند الانتهاء.
NDA (الواردة والصادرة)
يتم إرسال NDA القياسي من القالب في أقل من دقيقة. يوقع الطرفان في نفس المظروف.
SoWs وMSAs
اتفاقيات الخدمة الرئيسية مع بوابة الموافقة للمراجعة القانونية قبل توقيع العميل. ترتيب الدور المتسلسل يفرض العملية.
التجديدات
يتم إصدار التجديدات القادمة كإرسال مجمع مجدول. تتبع العملاء الذين قاموا بالتوقيع والذين يحتاجون إلى دفعة في عرض واحد للوحة التحكم.
قبل وبعد EndorsedSign للمبيعات
| المرحلة | الحالة الحالية | مع EndorsedSign |
|---|---|---|
| إعداد الاقتباس | كلمة يدوية/PDF تعديل لكل صفقة | نموذج يحتوي على حقول موضوعة مسبقًا - أرسل في أقل من دقيقتين |
| احصل على التوقيع | البريد الإلكتروني PDF، انتظر المسح الضوئي أو تسليم الأداة المنفصلة | رابط التوقيع في البريد الإلكتروني الأول، موقع في نفس الجلسة |
| تذكير | بريد إلكتروني للمتابعة اليدوية | إيقاع التذكير التلقائي - لا توجد مطاردة للتقويم |
| تحديث CRM | الإدخال اليدوي بعد استلام النسخة الموقعة | Webhook يتم تشغيله عند الانتهاء - يتم تحديث CRM تلقائيًا |
| حدد موقع النسخة الموقعة | البحث في البريد الإلكتروني أو محرك الأقراص المشترك | البحث في المغلف حسب اسم العميل أو المستند |
الأسئلة الشائعة من فرق المبيعات
عرض خط الأنابيب - اقتباسات في انتظار التوقيع
ترى فرق المبيعات بالضبط الصفقات التي تنتظر توقيع العميل وتلك التي تم إغلاقها - في الوقت الفعلي، دون مطاردة سلاسل رسائل البريد الإلكتروني.
قم بإعداد سير عمل الاقتباس للتوقيع في وضع الحماية الخاص بك
سنقوم بتحميل قالب عرض أسعار وتكوين العرض التوضيحي لإدارة علاقات العملاء webhook في وضع الحماية الخاص بك.