Angebote und Bestellformulare
Schließen Sie Geschäfte anhand des Angebots ab – kein App-Wechsel, kein Scannen und E-Mailen, kein Warten bis zum nächsten Tag.
Angebot-zu-Signatur-Fluss: aktuell vs. EndorsedSign
| Schritt | Aktueller Status | Mit EndorsedSign |
|---|---|---|
| Angebot erstellen | Manuell bearbeitetes PDF oder Vorschlagstool | Vorlage vorinstalliert – den Geschäftsdaten zugeordnete Felder |
| Angebot abgeben | E-Mail PDF + separater Link zum Signaturtool | Ein Link in der Angebots-E-Mail – Anmeldung im Browser, kein Konto |
| Signatur einholen | Kunde druckt, unterschreibt, scannt, sendet zurück | OTP Anmeldung in weniger als 5 Minuten von jedem Gerät aus |
| Nachverfolgung | Manuelle Erinnerungs-E-Mails oder Anrufe | Automatischer Erinnerungsrhythmus – pro Vorlage konfigurierbar |
| CRM-Update | Manuelle Eingabe nach Erhalt der unterschriebenen Kopie | Webhook wird bei Abschluss ausgelöst – CRM wird programmgesteuert aktualisiert |
| Store-Vereinbarung | E-Mail-Anhang oder freigegebenes Laufwerk | Versiegeltes Dokument im Mieterspeicher, durchsuchbar durch den Kunden |
Integrationsmuster für Zitate
API-gespeiste Vorlagen
Ihr CRM oder Angebotstool lädt das finale Angebot PDF über API hoch und erstellt einen Umschlag. Der Signaturlink wird zur Einbettung in Ihre Benutzeroberfläche zurückgegeben.
Webhook bei Fertigstellung
Wenn der Kunde unterschreibt, wird ein webhook an Ihr Backend gesendet. Aktualisieren Sie die Deal-Phase in Ihrem CRM automatisch – keine manuelle Eingabe.
Signaturlink in E-Mail
Keine Einbettung erforderlich. Ihre Angebots-E-Mail enthält einen Signaturlink. Der Kunde meldet sich im Browser an, ohne seinen Posteingangskontext zu verlassen.
Echtzeit-Tracking
Das Admin-Dashboard zeigt an, welche Angebote in der gesamten Pipeline ausstehen, unterzeichnet oder abgelaufen sind. Filtern Sie nach Vertreter oder Vorlage.
Häufige Fragen zu Angebots- und Bestellformular-Workflows
Angebote mit Live-Status, keine Pipeline-Skizze
Richten Sie in Ihrer Sandbox einen Workflow vom Angebot bis zum Abschluss ein
Wir konfigurieren eine Angebotsvorlage und einen Demo-webhook-Handler für CRM-Updates.