Verkaufsteams
Angebote und Bestellformulare werden geschlossen, solange die Konversationsdynamik noch aktiv ist – nicht zwei Tage später nach einer Folge-E-Mail.
Angebot kann aus der Vorlage versendet werden
Vorab platzierte Felder, keine manuelle Formatierung
Signatur abgeschlossen
Erste E-Mail an signierte Kopie in einem Durchgang
CRM-Update nach Abschluss
Webhook wird bei jedem Lebenszyklusereignis ausgelöst
Manuelle Folge-E-Mails erforderlich
Konfigurierbare Erinnerungsfrequenz pro Umschlag
Wie ein Angebot-zu-Signatur-Ablauf abläuft
- 1
Erstellen Sie ein Angebot anhand einer Vorlage
Wählen Sie die Angebotsvorlage aus, füllen Sie geschäftsspezifische Felder (Preis, Umfang, Laufzeit) aus und fügen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden hinzu. Versandbereit in weniger als zwei Minuten.
- 2
Kunde erhält Signaturlink
Ein Signaturlink geht in der ersten E-Mail an den Kunden. Kein Konto erforderlich – sie signieren über einen Einmalpasscode auf jedem Gerät, während des Anrufs oder danach.
- 3
Ihr Team unterschreibt
Nachdem der Kunde unterzeichnet hat, unterzeichnet Ihr bevollmächtigter Vertreter im selben Umschlag gegen. Beide Unterschriften werden zusammengesiegelt.
- 4
CRM wird automatisch aktualisiert
Ein webhook-Ereignis wird nach Abschluss ausgelöst. Ihr CRM- oder Deal-System wird ohne manuelle Eingabe aktualisiert. Der versiegelte PDF wird gespeichert und ist im Admin-Portal abrufbar.
Wofür Vertriebsteams EndorsedSign heute verwenden
Angebote und Bestellformulare
Senden Sie eine Angebotsvorlage mit vorab ausgefüllten Preisen. Der Kunde unterschreibt über den Link „P1“. Webhook wird nach Abschluss an Ihr CRM gesendet.
NDAs (eingehend und ausgehend)
Standard-NDA, gesendet von der Vorlage in weniger als einer Minute. Beide Parteien unterzeichnen im selben Umschlag gegen.
SoWs und MSAs
Master-Serviceverträge mit Genehmigungsportal zur rechtlichen Prüfung vor der Unterzeichnung durch den Kunden. Die sequentielle Rollenreihenfolge erzwingt den Prozess.
Erneuerungen
Bevorstehende Verlängerungen werden als geplanter Massenversand verschickt. Verfolgen Sie in einer Dashboard-Ansicht, welche Kunden unterschrieben haben und welche einen Anstoß benötigen.
Vor und nach EndorsedSign für den Verkauf
| Stufe | Aktueller Status | Mit EndorsedSign |
|---|---|---|
| Angebot erstellen | Manuelle Word/PDF Bearbeitung pro Deal | Vorlage mit vorgefertigten Feldern – Einsenden in weniger als 2 Minuten |
| Signatur einholen | E-Mail an PDF, warten Sie auf den Scan oder die Übergabe des separaten Tools | Signaturlink in der ersten E-Mail, dieselbe Sitzung signiert |
| Erinnerung | Manuelle Folge-E-Mail | Automatischer Erinnerungsrhythmus – kein Kalendersuchen |
| CRM-Update | Manuelle Eingabe nach Erhalt der signierten Kopie | Webhook wird bei Abschluss ausgelöst – CRM wird automatisch aktualisiert |
| Signierte Kopie suchen | E-Mail oder freigegebenes Laufwerk durchsuchen | Umschlagsuche nach Kunden- oder Dokumentennamen |
Häufige Fragen von Vertriebsteams
Pipeline-Ansicht – Angebote warten auf Unterschrift
Vertriebsteams sehen genau, welche Deals auf die Unterschrift des Kunden warten und welche abgeschlossen wurden – in Echtzeit, ohne E-Mail-Threads hinterherzujagen.
Richten Sie in Ihrer Sandbox einen Workflow vom Angebot bis zur Unterschrift ein
Wir laden eine Angebotsvorlage und konfigurieren eine CRM webhook-Demo in Ihrer Sandbox.