Integración de HubSpot
Conéctese EndorsedSign a HubSpot para que los flujos de trabajo de acuerdos, empresas y contactos puedan generar solicitudes de firma y sincronizar la finalización con los cronogramas de CRM.
Qué está en vivo ahora
La conectividad HubSpot se envía como una integración de aplicación privada con instalación de OAuth en EndorsedSign admin.
| Capacidad | Estado | Cómo funciona |
|---|---|---|
| Instalación a nivel de inquilino | ✅ En vivo | El administrador conecta HubSpot una vez por inquilino desde Desarrollador → Integraciones. Los tokens de OAuth se almacenan por inquilino. |
| Devolución de llamada de acción de flujo de trabajo | ✅ En vivo | Las acciones de flujo de trabajo de HubSpot llaman a EndorsedSign para crear y enviar documentos desde plantillas usando el contexto de contacto. |
| Sincronización del ciclo de vida | ✅ En vivo | Los estados firmado/completado/rechazado se pueden reescribir como notas de cronograma y actualizaciones opcionales de propiedad del acuerdo. |
Configuración en cuatro pasos
- 1
Conectar HubSpot en EndorsedSign
Vaya a Administrador → Desarrollador → Integraciones y conecte el destino de HubSpot para su inquilino.
- 2
Seleccionar valores predeterminados
Configure una identificación de plantilla predeterminada y una propiedad de estado de oferta opcional en la configuración de destino de HubSpot.
- 3
Agregar la acción de flujo de trabajo de HubSpot
En la automatización de HubSpot, agrega la acción de flujo de trabajo EndorsedSign y asigna campos de contacto/trato a la entrada de la acción.
- 4
Ejecute una prueba de un extremo a otro
Activa el flujo de trabajo a partir de un acuerdo de prueba, firma el documento y confirma la sincronización de la línea de tiempo y el estado en HubSpot.
Qué automatizan los equipos
Envío de firma en etapa de negociación
Cree y envíe paquetes de firmas tan pronto como un acuerdo alcance la etapa de preparación legal.
Prueba de cronograma de CRM
Escriba los hitos de la firma como notas de cronograma para que ventas y operaciones compartan una fuente de verdad.
Archivo adjunto firmado
Opcionalmente, adjunte el PDF firmado a los registros de HubSpot después de completarlo.
Preguntas frecuentes sobre la integración de HubSpot
Incorpora HubSpot a tu flujo de firmas
Conecta HubSpot, configura los valores predeterminados de tu plantilla y ejecuta tu primera automatización de firma en la etapa de negociación en una sola sesión.