פתרונות
הצעות מחיר וטפסי הזמנה
סגור עסקאות מהצעת המחיר - ללא החלפת אפליקציה, ללא סריקה ודואר אלקטרוני, ללא המתנה עד למחרת.
זרימת ציטוט לחתימה: זרם לעומת EndorsedSign
| שלב | מצב נוכחי | עם EndorsedSign |
|---|---|---|
| הפק הצעת מחיר | עריכה ידנית של PDF או כלי הצעה | תבנית טעינה מראש - שדות ממופים לנתוני עסקה |
| שלח הצעת מחיר | אימייל PDF + קישור לכלי חתימה נפרד | קישור אחד בדוא"ל הצעת המחיר - היכנס לדפדפן, ללא חשבון |
| קבל חתימה | לקוח מדפיס, חותם, סורק, שולח בחזרה | OTP כניסה מתחת ל-5 דקות מכל מכשיר |
| מעקב | מייל או שיחות תזכורות ידניות | קצב תזכורת אוטומטי - ניתן להגדרה לפי תבנית עדכון |
| CRM | כניסה ידנית עם קבלת עותק חתום | Webhook מופעל בסיום - CRM מעודכן באופן תכנותי |
| הסכם חנות | קובץ מצורף לאימייל או אחסון שיתופי | מסמך אטום באחסון דיירים, ניתן לחיפוש לפי לקוח |
דפוסי אינטגרציה למרכאות
🔌
API תבניות מוזנות
כלי ה-CRM או ההצעה שלך מעלה את הצעת המחיר הסופית PDF דרך API ויוצר מעטפה. קישור החתימה מוחזר להטמעה בממשק המשתמש שלך.
🔔
Webhook בסיום
כשהלקוח חותם, webhook יורה לחלק האחורי שלך. עדכן את שלב העסקה ב-CRM שלך באופן אוטומטי - ללא כניסה ידנית.
🔗
קישור חתימה באימייל
אין צורך בהטמעה. דוא"ל ההצעה שלך כולל קישור חתימה. לקוח נכנס לדפדפן מבלי לעזוב את ההקשר שלו בתיבת הדואר הנכנס.
📊
מעקב בזמן אמת
לוח המחוונים לניהול מציג אילו ציטוטים ממתינים, חתומים או פג תוקפם לאורך כל הצינור. סנן לפי נציג או תבנית.
שאלות נפוצות לגבי תהליכי עבודה של הצעת מחיר וטופס הזמנה
ציטוטים עם סטטוסים חיים, לא סקיצה של צינור
הגדר זרימת עבודה של הצעת מחיר לסגירה בארגז החול שלך
אנו נגדיר תבנית הצעת מחיר ומטפל הדגמה webhook עבור עדכוני CRM.