צוותי מכירות
ציטוטים וטפסי הזמנה נסגרים בעוד מומנטום השיחה עדיין פעיל - לא יומיים לאחר מכן לאחר אימייל המשך.
הצעת מחיר מוכן לשליחה מהתבנית
שדות ממוקמים מראש, ללא עיצוב ידני
השלמת חתימה
מייל ראשון לעותק חתום בזרימה אחת עדכון
CRM עם השלמתו
Webhook יורה בכל אירוע במחזור החיים
דרושים דוא"ל מעקב ידני
קצב תזכורת ניתן להגדרה לכל מעטפה
איך פועל זרימת הצעת מחיר לחתימה
- 1
הכן הצעת מחיר מהתבנית
בחר את תבנית הצעת המחיר, מלא שדות ספציפיים לעסקה (תמחור, היקף, טווח), והוסף את האימייל של הלקוח. מוכן לשליחה תוך פחות משתי דקות.
- 2
הלקוח מקבל קישור חתימה
קישור חתימה עובר ללקוח באימייל הראשון. אין צורך בחשבון - הם חותמים באמצעות קוד סיסמה חד פעמי בכל מכשיר, בשיחה או לאחריה.
- 3
הצוות שלך חותם נגד
לאחר חתימת הלקוח, הנציג המורשה שלך חותם נגדי באותה מעטפה. שתי החתימות חתומות יחד.
- 4
CRM מתעדכן אוטומטית אירוע
A webhook מופעל בסיומו. מערכת ה-CRM או העסקה שלך מתעדכנת ללא כניסה ידנית. ה-PDF האטום מאוחסן וניתן לשליפה מפורטל הניהול.
מה צוותי מכירות משתמשים בEndorsedSign להיום
הצעות מחיר וטפסי הזמנה
שלח תבנית הצעת מחיר מלאה מראש עם תמחור. לקוח חותם באמצעות קישור OTP. Webhook יורה ל-CRM שלך עם השלמתו.
NDAs (נכנס ויוצא)
NDA סטנדרטי נשלח מהתבנית תוך פחות מדקה. שני הצדדים חתומים נגדיים באותה מעטפה.
SoWs ו-MSAs
הסכמי שירות ראשיים עם שער אישור לבדיקה משפטית לפני חתימת הלקוח. סדר תפקידים רציף אוכף את התהליך.
חידושים
חידושים הקרובים יוצאים כשליחה בכמות גדולה מתוכננת. עקוב אחר אילו לקוחות חתמו ואילו זקוקים לדחיפה בתצוגת לוח מחוונים אחת.
לפני ואחרי EndorsedSign למכירות
| שלב | מצב נוכחי | עם EndorsedSign |
|---|---|---|
| הכן הצעת מחיר | Word/PDF ידנית עריכה לכל עסקה | תבנית עם שדות מוצבים מראש - שלח תוך פחות מ-2 דקות |
| קבל חתימה | אימייל PDF, המתן לסריקה או מסירת כלי נפרד | קישור חתימה באימייל הראשון, חתום באותו מפגש |
| תזכורת | מייל מעקב ידני | קצב תזכורת אוטומטי - ללא רודפים אחרי לוח שנה |
| CRM | כניסה ידנית לאחר קבלת עותק חתום | Webhook מופעל בסיום - CRM מתעדכן אוטומטית |
| אתר עותק חתום | חפש בדוא"ל או באחסון שיתופי | חיפוש מעטפה לפי שם הלקוח או המסמך |
שאלות נפוצות מצוותי מכירות
תצוגת צינור - ציטוטים ממתינים לחתימה
צוותי מכירות רואים בדיוק אילו עסקאות מחכות לחתימת לקוח ואילו נסגרו - בזמן אמת, מבלי לרדוף אחר שרשורי אימייל.
הגדר זרימת עבודה של הצעת מחיר לחתימה בארגז החול שלך
אנו נטען תבנית הצעת מחיר ונגדיר הדגמת CRM webhook בארגז החול שלך.