Preventivi e moduli d''ordine
Chiudi le offerte dal preventivo: senza cambio di app, senza scansione ed e-mail, senza aspettare fino al giorno successivo.
Flusso quota-firma: corrente vs EndorsedSign
| Passaggio | Stato attuale | Con EndorsedSign |
|---|---|---|
| Genera preventivo | Modificato manualmente PDF o strumento di proposta | Modello precaricato: campi mappati per trattare i dati |
| Consegna preventivo | E-mail PDF + collegamento allo strumento di firma separato | Un collegamento nell''e-mail del preventivo: accedi al browser, nessun account |
| Ottieni la firma | Il cliente stampa, firma, scansiona e rispedisce | OTP accedi in meno di 5 minuti da qualsiasi dispositivo |
| Continua | E-mail o chiamate di promemoria manuali | Cadenza del promemoria automatico: configurabile per modello |
| Aggiornamento CRM | Inserimento manuale al ricevimento della copia firmata | Webhook si attiva al completamento: CRM aggiornato a livello di codice |
| Contratto di negozio | Allegato email o Drive condiviso | Documento sigillato nell''archivio dell''inquilino, ricercabile per cliente |
Modelli di integrazione per le virgolette Modelli alimentati da
API
Il tuo CRM o lo strumento di proposta carica il preventivo finalizzato PDF tramite API e crea una busta. Il collegamento per la firma viene restituito per l''incorporamento nell''interfaccia utente.
Webhook al completamento
Quando il cliente firma, un webhook si attiva nel tuo backend. Aggiorna automaticamente la fase dell''offerta nel tuo CRM, senza inserimento manuale.
Link per la firma nell''e-mail
Nessun incorporamento richiesto. L''e-mail della tua proposta include un collegamento per la firma. Il cliente accede al browser senza uscire dal contesto della posta in arrivo.
Tracciamento in tempo reale
Il dashboard di amministrazione mostra quali preventivi sono in sospeso, firmati o scaduti nell''intera pipeline. Filtra per rappresentante o modello.
Domande comuni sui flussi di lavoro dei preventivi e dei moduli d''ordine
Citazioni con stati in tempo reale, non uno schizzo della pipeline
Imposta un flusso di lavoro preventivo-chiusura nella tua sandbox
Configureremo un modello di preventivo e un gestore demo webhook per gli aggiornamenti CRM.