Team di vendita
I preventivi e i moduli d''ordine si chiudono mentre lo slancio della conversazione è ancora attivo, non due giorni dopo un''e-mail di follow-up.
Preventivo pronto per l''invio dal modello
Campi preinseriti, nessuna formattazione manuale
Completamento della firma
Prima email alla copia firmata in un unico flusso
Aggiornamento CRM al termine
Webhook si attiva ad ogni evento del ciclo di vita
Sono necessarie e-mail di follow-up manuali
Cadenza promemoria configurabile per busta
Come viene eseguito il flusso dal preventivo alla firma
- 1
Prepara il preventivo dal modello
Seleziona il modello di preventivo, compila i campi specifici dell''offerta (prezzo, ambito, durata) e aggiungi l''e-mail del cliente. Pronto per l''invio in meno di due minuti.
- 2
Il cliente riceve il collegamento per la firma
Un collegamento per la firma viene inviato al cliente nella prima email. Nessun account richiesto: firmano tramite passcode monouso su qualsiasi dispositivo, durante la chiamata o dopo.
- 3
La tua squadra controfirma
Dopo che il cliente ha firmato, il tuo rappresentante autorizzato controfirma nella stessa busta. Entrambe le firme sono sigillate insieme.
- 4
CRM aggiornato automaticamente L''evento
A webhook si attiva al completamento. Il tuo CRM o sistema di deal viene aggiornato senza inserimento manuale. Il PDF sigillato è archiviato e recuperabile dal portale di amministrazione.
Che cosa utilizzano i team di vendita EndorsedSign per oggi
Preventivi e moduli d''ordine
Invia un modello di preventivo precompilato con i prezzi. Il cliente firma tramite il collegamento OTP. Webhook si attiva sul tuo CRM al termine.
NDA (in entrata e in uscita)
NDA standard inviato dal modello in meno di un minuto. Entrambe le parti controfirmano nella stessa busta.
SoW e MSA
Contratti di servizio principali con cancello di approvazione per la revisione legale prima della firma del cliente. L''ordine sequenziale dei ruoli impone il processo.
Rinnovi
I prossimi rinnovi vengono inviati come invio collettivo pianificato. Tieni traccia di quali clienti hanno firmato e di quali necessitano di una spinta in un''unica visualizzazione del dashboard.
Prima e dopo EndorsedSign per le vendite
| Stadio | Stato attuale | Con EndorsedSign |
|---|---|---|
| Prepara preventivo | Parola manuale/PDF modifica per trattativa | Modello con campi preinseriti: invialo in meno di 2 minuti |
| Ottieni la firma | E-mail PDF, attendere la scansione o il trasferimento separato dello strumento | Link per la firma nella prima email, firmato nella stessa sessione |
| Promemoria | E-mail di follow-up manuale | Cadenza del promemoria automatico: nessun inseguimento nel calendario |
| Aggiornamento CRM | Inserimento manuale dopo aver ricevuto la copia firmata | Webhook si attiva al completamento: CRM aggiornato automaticamente |
| Trova la copia firmata | Cerca nell''e-mail o nel Drive condiviso | Ricerca buste per nome cliente o documento |
Domande comuni da parte dei team di vendita
Vista pipeline: preventivi in attesa di firma
I team di vendita vedono esattamente quali affari sono in attesa della firma del cliente e quali sono stati chiusi, in tempo reale, senza inseguire i thread di posta elettronica.
Imposta un flusso di lavoro dal preventivo alla firma nella tua sandbox
Caricheremo un modello di preventivo e configureremo una demo CRM webhook nella tua sandbox.