Wyceny i formularze zamówień
Zamknij transakcje już od wyceny — bez przełączania aplikacji, bez skanowania i wysyłania e-maili, bez czekania do następnego dnia.
Przepływ od cytatu do podpisu: bieżący vs EndorsedSign
| Krok | Aktualny stan | Z EndorsedSign |
|---|---|---|
| Wygeneruj wycenę | Ręcznie edytowane PDF lub narzędzie propozycji | Wstępnie załadowany szablon — pola zmapowane na dane transakcji |
| Dostarcz wycenę | E-mail PDF + osobny link do narzędzia do podpisywania | Jeden link w e-mailu z wyceną — zaloguj się w przeglądarce, bez konta |
| Uzyskaj podpis | Klient drukuje, podpisuje, skanuje i odsyła | OTP logowanie w czasie krótszym niż 5 minut z dowolnego urządzenia |
| Kontynuuj | Ręczne e-maile lub połączenia z przypomnieniem | Automatyczna częstotliwość przypomnień — konfigurowalna dla każdego szablonu |
| Aktualizacja CRM | Wpis ręczny po otrzymaniu podpisanej kopii | Webhook uruchamia się po zakończeniu — CRM jest aktualizowany programowo |
| Umowa sklepu | Załącznik do wiadomości e-mail lub dysk współdzielony | Zapieczętowany dokument w magazynie najemcy, z możliwością wyszukiwania przez klienta |
Wzorce integracji dla cudzysłowów Szablony zasilane
API
Twój CRM lub narzędzie do składania ofert przesyła ostateczną wycenę PDF za pośrednictwem API i tworzy kopertę. Link do podpisu zostanie zwrócony w celu umieszczenia w interfejsie użytkownika.
Webhook po zakończeniu
Kiedy klient podpisze, do Twojego backendu zostanie uruchomiony webhook. Automatycznie aktualizuj etap transakcji w swoim CRM – bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.
Link do podpisu w e-mailu
Nie jest wymagane osadzanie. E-mail z ofertą zawiera link do podpisu. Klient loguje się w przeglądarce bez opuszczania kontekstu skrzynki odbiorczej.
Śledzenie w czasie rzeczywistym
Panel administratora pokazuje, które oferty oczekują, są podpisane lub wygasły w całym procesie. Filtruj według przedstawiciela lub szablonu.
Częste pytania dotyczące procedur związanych z wyceną i formularzem zamówienia
Cytaty ze statusami na żywo, a nie szkic rurociągu
Skonfiguruj przepływ pracy od wyceny do zamknięcia w swoim piaskownicy
Skonfigurujemy szablon wyceny i moduł obsługi demo webhook dla aktualizacji CRM.