Zespoły sprzedażowe
Wyceny i formularze zamówień są zamykane, gdy rozmowa jest nadal intensywna — nie później niż dwa dni później po wysłaniu kolejnego e-maila.
Wycena gotowa do wysłania z szablonu
Wstępnie umieszczone pola, bez ręcznego formatowania
Zakończenie podpisywania
Pierwszy e-mail do podpisanej kopii w jednym procesie
Aktualizacja CRM po zakończeniu
Webhook uruchamia się przy każdym zdarzeniu cyklu życia
Potrzebne ręczne e-maile uzupełniające
Konfigurowalna częstotliwość przypomnień na kopertę
Jak przebiega przepływ od cytatu do podpisu
- 1
Przygotuj wycenę z szablonu
Wybierz szablon wyceny, wypełnij pola dotyczące konkretnej transakcji (cena, zakres, termin) i dodaj adres e-mail klienta. Gotowy do wysłania w niecałe dwie minuty.
- 2
Klient otrzymuje link do podpisu
Link do podpisu trafia do klienta w pierwszym mailu. Nie jest wymagane żadne konto — podpisują się za pomocą jednorazowego kodu dostępu na dowolnym urządzeniu, podczas rozmowy lub później.
- 3
Twój zespół kontrasygnuje
Po podpisaniu przez klienta, Twój upoważniony przedstawiciel kontrasygnuje w tej samej kopercie. Obydwa podpisy są ze sobą zapieczętowane.
- 4
CRM aktualizowany automatycznie Zdarzenie
A webhook zostaje wywołane po zakończeniu. Twój CRM lub system transakcji jest aktualizowany bez ręcznego wprowadzania danych. Zapieczętowany PDF jest przechowywany i można go odzyskać z portalu administracyjnego.
W jakim celu zespoły sprzedaży używają dziś EndorsedSign?
Wyceny i formularze zamówień
Wyślij szablon wyceny z wstępnie wypełnionym cennikiem. Klient podpisuje się poprzez link OTP. Webhook uruchamia Twój CRM po zakończeniu.
NDA (przychodzące i wychodzące)
Standardowa umowa NDA wysyłana z szablonu w niecałą minutę. Obie strony kontrasygnują w tej samej kopercie.
SoW i MSA
Główne umowy o świadczenie usług z bramką zatwierdzającą do przeglądu prawnego przed podpisaniem przez klienta. Sekwencyjna kolejność ról wymusza proces.
Odnowienia
Nadchodzące odnowienia są wysyłane w formie zaplanowanej wysyłki zbiorczej. Śledź, którzy klienci podpisali umowę, a którzy wymagają zachęty, w jednym widoku pulpitu nawigacyjnego.
Przed i po EndorsedSign w sprzedaży
| Scena | Aktualny stan | Z EndorsedSign |
|---|---|---|
| Przygotuj wycenę | Ręczna edycja słów/PDF dla każdej transakcji | Szablon z wcześniej umieszczonymi polami — wyślij w mniej niż 2 minuty |
| Uzyskaj podpis | E-mail PDF, poczekaj na skanowanie lub oddzielne przekazanie narzędzia | Link do podpisu w pierwszym e-mailu, podpisano w tej samej sesji |
| Przypomnienie | Ręczny e-mail uzupełniający | Automatyczna częstotliwość przypomnień — bez konieczności śledzenia kalendarza |
| Aktualizacja CRM | Wpis ręczny po otrzymaniu podpisanej kopii | Webhook uruchamia się po zakończeniu — CRM jest aktualizowany automatycznie |
| Znajdź podpisaną kopię | Wyszukaj e-mail lub dysk współdzielony | Wyszukiwanie kopert według nazwy klienta lub dokumentu |
Częste pytania zadawane przez zespoły sprzedaży
Widok rurociągu — wyceny oczekujące na podpis
Zespoły sprzedażowe dokładnie widzą, które transakcje czekają na podpis klienta, a które zostały zamknięte – w czasie rzeczywistym, bez konieczności gonienia za wątkami e-mailowymi.
Skonfiguruj przepływ pracy od wyceny do podpisu w swojej piaskownicy
Załadujemy szablon wyceny i skonfigurujemy demo CRM webhook w Twojej piaskownicy.