Devis et bons de commande
Clôturez les offres à partir du devis : pas de changement d''application, pas de numérisation et d''envoi par e-mail, pas d''attente jusqu''au lendemain.
Flux de citation à signature : actuel vs EndorsedSign
| Étape | État actuel | Avec EndorsedSign |
|---|---|---|
| Générer un devis | Modifié manuellement PDF ou outil de proposition | Modèle préchargé — champs mappés aux données de transaction |
| Livrer un devis | Email PDF + lien vers l''outil de signature séparé | Un lien dans l''e-mail de devis — connectez-vous au navigateur, pas de compte |
| Obtenir une signature | Le client imprime, signe, scanne, renvoie | OTP connexion en moins de 5 minutes depuis n''importe quel appareil |
| Suivi | E-mails ou appels de rappel manuel | Cadence de rappel automatique — configurable par modèle |
| Mise à jour CRM | Saisie manuelle à réception de l''exemplaire signé | Webhook se déclenche à la fin – CRM mis à jour par programme |
| Accord de magasin | Pièce jointe à un e-mail ou lecteur partagé | Document scellé dans le stockage du locataire, consultable par le client |
Modèles d''intégration pour les devis Modèles alimentés par
API
Votre CRM ou outil de proposition télécharge le devis finalisé PDF via API et crée une enveloppe. Le lien de signature est renvoyé pour intégration dans votre interface utilisateur.
Webhook à la fin
Lorsque le client signe, un webhook se déclenche sur votre backend. Mettez automatiquement à jour l’étape de la transaction dans votre CRM – pas de saisie manuelle.
Lien de signature dans l''e-mail
Aucune intégration requise. Votre e-mail de proposition comprend un lien de signature. Le client se connecte dans le navigateur sans quitter le contexte de sa boîte de réception.
Suivi en temps réel
Le tableau de bord d''administration indique quels devis sont en attente, signés ou expirés sur l''ensemble du pipeline. Filtrer par représentant ou modèle.
Questions courantes sur les workflows de devis et de formulaires de commande
Citations avec des statuts en direct, pas un croquis de pipeline
Configurez un workflow de devis à clôture dans votre sandbox
Nous configurerons un modèle de devis et un gestionnaire de démonstration webhook pour les mises à jour CRM.