Équipes commerciales
Les devis et les formulaires de commande se ferment alors que la dynamique de la conversation est toujours en cours, pas deux jours plus tard après un e-mail de suivi.
Citation prête à être envoyée à partir du modèle
Champs pré-placés, pas de formatage manuel
Achèvement de la signature
Premier e-mail à la copie signée en un seul flux
Mise à jour du CRM à la fin
Webhook se déclenche à chaque événement du cycle de vie
E-mails de suivi manuel nécessaires
Cadence de rappel configurable par enveloppe
Comment se déroule un flux de devis à signature
- 1
Préparer un devis à partir du modèle
Sélectionnez le modèle de devis, remplissez les champs spécifiques à la transaction (prix, portée, durée) et ajoutez l''e-mail du client. Prêt à envoyer en moins de deux minutes.
- 2
Le client reçoit le lien de signature
Un lien de signature est envoyé au client dans le premier e-mail. Aucun compte requis : ils signent via un mot de passe à usage unique sur n''importe quel appareil, pendant l''appel ou après.
- 3
Votre équipe contresigne
Après la signature du client, votre représentant autorisé contresigne dans la même enveloppe. Les deux signatures sont scellées ensemble.
- 4
CRM mis à jour automatiquement
Un événement webhook se déclenche à la fin. Votre CRM ou système de transaction est mis à jour sans saisie manuelle. Le PDF scellé est stocké et récupérable à partir du portail d''administration.
Quelles équipes commerciales utilisent EndorsedSign pour aujourd''hui
Devis et bons de commande
Envoyez un modèle de devis pré-rempli avec les tarifs. Le client signe via le lien OTP. Webhook se déclenche sur votre CRM une fois terminé.
NDA (entrants et sortants)
NDA standard envoyé à partir du modèle en moins d''une minute. Les deux parties contresignent dans la même enveloppe.
SoW et MSA
Contrats de service principaux avec porte d''approbation pour examen juridique avant la signature du client. L’ordre séquentiel des rôles applique le processus.
Renouvellements
Les renouvellements à venir sont envoyés sous forme d''envoi groupé programmé. Suivez quels clients ont signé et lesquels ont besoin d’un coup de pouce dans une seule vue du tableau de bord.
Avant et après EndorsedSign pour les ventes
| Scène | État actuel | Avec EndorsedSign |
|---|---|---|
| Préparer un devis | Manual Word/PDF modification par transaction | Modèle avec champs pré-placés — envoyer en moins de 2 minutes |
| Obtenir une signature | E-mail PDF, attendez la numérisation ou le transfert d''un outil séparé | Lien de signature dans le premier e-mail, signé même session |
| Rappel | E-mail de suivi manuel | Cadence de rappel automatique — pas de poursuite du calendrier |
| Mise à jour CRM | Saisie manuelle après réception d''une copie signée | Webhook se déclenche à la fin — CRM mis à jour automatiquement |
| Localiser la copie signée | Rechercher un e-mail ou un lecteur partagé | Recherche d''enveloppe par client ou nom de document |
Questions courantes des équipes commerciales
Vue Pipeline — devis en attente de signature
Les équipes commerciales voient exactement quelles transactions attendent la signature d''un client et lesquelles ont été conclues, en temps réel, sans suivre les fils de discussion par courrier électronique.
Configurez un flux de travail du devis à la signature dans votre bac à sable
Nous chargerons un modèle de devis et configurerons une démo CRM webhook dans votre bac à sable.