ドキュメント自動化プラットフォームの代替

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提案書、見積書、契約書、電子署名を 1 つの製品にバンドルするドキュメント自動化プラットフォーム。フリーミアム エントリと CRM ファーストの統合を備え、営業および収益チーム向けに位置付けられています。

提案書、見積書、文書ワークフローで知られる緑をアクセントにしたプラットフォーム。

提案書、価格見積の設定、署名を 1 つのツールに統合するドキュメント自動化プラットフォームは、営業チームに人気があります。このバンドルは、購入の動きがプロポーザルファーストであり、署名者が外部の見込み客である場合に理にかなっています。

スタンドアロン機能として署名が必要な場合、バンドルは制約になります。つまり、独自の製品に埋め込まれたり、大量の運用ワークフローを推進したり、提案が主なやり取りではないプラットフォームに統合されたりする場合です。

EndorsedSign が行うことは 1 つ、インフラストラクチャへの署名です。プロポーザルビルダー、CPQ エンジン、CRM 統合を構成する必要はありません。存在するもの: API、埋め込み SDK、webhook、マルチテナント分離、プラットフォームのユースケース向けに構築された監査証跡。

チームが切り替えを検討する理由

チームは、料金を支払っているプロポーザルと CPQ の機能が実際に使用している機能ではないことに気づいたときに切り替えます。製品がドキュメント スイートの装いをした署名ツールである場合は、専用の署名インフラストラクチャの方が適しています。

2番目のドライバーが埋め込まれています。ドキュメント自動化プラットフォームは宛先として設計されており、署名者はポータルにアクセスします。 EndorsedSign は製品の中に溶け込むように設計されています。

開発者ツールは 3 番目のギャップです。統合にリプレイ、配信不能キュー、デバッグ用の開発者コンソールを備えた webhook が必要な場合、通常、セールスツール優先のプラットフォームでは不十分です。

移行に関する考慮事項

提案機能と CPQ 機能を使用する場合、それらは自動化プラットフォーム上に残ります。 EndorsedSign は、文書作成ワークフローではなく、署名ステップを置き換えます。 EndorsedSign で再作成された

テンプレートは、同じフィールド配置と役割割り当ての概念をサポートします。基礎となる形式が異なります。

Webhook 統合は更新する必要があります。 EndorsedSign イベント ペイロードは、HMAC-SHA256 署名と配信不能キューを備えた別のスキーマに従います。