統合
HubSpot統合
EndorsedSign を HubSpot に接続すると、取引、会社、連絡先のワークフローで署名リクエストを生成し、完了を CRM タイムラインに同期できます。
今のライブは何ですか
HubSpot 接続は、EndorsedSign 管理者の OAuth インストールとのプライベート アプリ統合として出荷されます。
| 機能 | ステータス | 仕組み |
|---|---|---|
| テナントレベルのインストール | ✅ ライブ | 管理者は、開発者→統合からテナントごとに 1 回 HubSpot に接続します。 OAuth トークンはテナントごとに保存されます。 |
| ワークフローアクションコールバック | ✅ ライブ | HubSpot ワークフロー アクションは、EndorsedSign を呼び出し、コンタクト コンテキストを使用してテンプレートからドキュメントを作成および送信します。 |
| ライフサイクル同期 | ✅ ライブ | 署名/完了/拒否のステータスは、タイムラインのメモやオプションの取引プロパティの更新として書き戻すことができます。 |
4つのステップでセットアップ
- 1
HubSpot を EndorsedSign に接続します
「管理者」→「開発者」→「統合」に移動し、テナントの HubSpot 宛先に接続します。
- 2
デフォルトを選択
HubSpot 宛先設定でデフォルトのテンプレート ID とオプションの取引ステータスプロパティを設定します。
- 3
HubSpot ワークフロー アクションを追加します
HubSpot オートメーションで、EndorsedSign ワークフロー アクションを追加し、コンタクト/取引フィールドをアクション入力にマップします。
- 4
エンドツーエンドテストを実行する
テスト取引からワークフローをトリガーし、文書に署名し、HubSpot でタイムラインとステータスの同期を確認します。
チームが自動化しているもの
🤝
ディールステージ署名送信
取引が法的準備段階に達したらすぐに署名パケットを作成して送信します。
🧾
CRMタイムライン証明
営業部門と運用部門が 1 つの真実の情報源を共有できるように、署名マイルストーンをタイムラインのメモとして書き戻します。
📎
署名付き添付ファイル
必要に応じて、完了後に署名付きのPDFを HubSpot レコードに添付します。
HubSpot 統合に関するよくある質問
HubSpot を署名フローに導入
HubSpot に接続し、テンプレートのデフォルトを設定し、最初の取引段階の署名の自動化を 1 つのセッションで実行します。