運用チーム

定期契約ワークフローの実行方法

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   テンプレートを一度作成

   標準契約書をアップロードし、フィールドを配置し、命名テンプレートを設定します（例: {year}-{counterparty}-{type})、保持スケジュールを構成します。ドキュメント カテゴリごとに 1 回実行されます。

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   サイクルごとにテンプレートから送信

   テンプレートを開き、取引先の詳細を入力して送信します。名前付け、フォルダーの配置、保持は自動的に適用され、手動でファイルする必要はありません。

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   サイクル全体で完了を追跡

   更新またはポリシーの更新の場合、1 回の操作で受信者リストに一括送信します。ダッシュボードには、更新サイクルごとに誰が署名したか、誰が署名していないかが表示されます。

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   自動的にアーカイブして保持します

   完了したエンベロープは、構成したポリシーに従って保持されます。有効期限切れアラートと自動削除イベントは監査証跡に記録されます。