Integração HubSpot
Conecte EndorsedSign ao HubSpot para que os fluxos de trabalho de negócios, empresas e contatos possam gerar solicitações de assinatura e sincronizar a conclusão de volta aos cronogramas do CRM.
O que está ao vivo agora A conectividade
HubSpot é fornecida como uma integração de aplicativo privado com instalação OAuth no EndorsedSign admin.
| Capacidade | Status | Como funciona |
|---|---|---|
| Instalação em nível de locatário | ✅ Ao vivo | Admin conecta o HubSpot uma vez por locatário em Desenvolvedor → Integrações. Os tokens OAuth são armazenados por locatário. |
| Retorno de chamada de ação de fluxo de trabalho As ações de fluxo de trabalho | ✅ Ao vivo | HubSpot chamam EndorsedSign para criar e enviar documentos a partir de modelos usando o contexto de contato. |
| Sincronização do ciclo de vida | ✅ Ao vivo | Status assinado/concluído/recusado podem ser anotados como notas de cronograma e atualizações opcionais de propriedade de negócio. |
Configuração em quatro etapas
- 1
Conecte o HubSpot em EndorsedSign
Vá para Admin → Desenvolvedor → Integrações e conecte o destino HubSpot para seu locatário.
- 2
Escolha os padrões
Configure um ID de modelo padrão e uma propriedade opcional de status de negócio nas configurações de destino do HubSpot.
- 3
Adicionar a ação de fluxo de trabalho do HubSpot
Na automação do HubSpot, adicione a ação de fluxo de trabalho EndorsedSign e mapeie os campos de contato/negócio para a entrada da ação.
- 4
Execute um teste completo
Acione o fluxo de trabalho a partir de um acordo de teste, assine o documento e confirme a sincronização da linha do tempo + status no HubSpot.
Quais equipes automatizam
Envio de assinatura na fase de negociação
Crie e envie pacotes de assinatura assim que um negócio atingir o estágio de legalidade.
Prova de cronograma de CRM
Escreva os marcos da assinatura como notas do cronograma para que vendas e operações compartilhem uma fonte de verdade.
Anexo de arquivo assinado
Opcionalmente, anexe o PDF assinado aos registros do HubSpot após a conclusão.
Perguntas frequentes sobre integração do HubSpot
Inclua o HubSpot em seu fluxo de assinatura
Conecte o HubSpot, defina os padrões do seu modelo e execute sua primeira automação de assinatura na fase do negócio em uma sessão.