Cotizaciones y formularios de pedido
Cierre acuerdos desde la cotización: sin cambiar de aplicación, sin escanear y enviar por correo electrónico, sin esperar hasta el día siguiente.
Flujo de cotización a firma: actual frente a EndorsedSign
| Paso | Estado actual | Con EndorsedSign |
|---|---|---|
| Generar cotización | Editado manualmente PDF o herramienta de propuesta | Plantilla precargada: campos asignados a datos de transacciones |
| Entregar cotización | Correo electrónico PDF + enlace de herramienta de firma independiente | Un enlace en el correo electrónico de cotización: inicie sesión en el navegador, sin cuenta |
| Obtener firma | El cliente imprime, firma, escanea y devuelve | OTP iniciar sesión en menos de 5 minutos desde cualquier dispositivo |
| Seguimiento | Emails o llamadas de recordatorio manual | Cadencia de recordatorio automática: configurable por plantilla |
| Actualización de CRM | Ingreso manual al recibir copia firmada | Webhook se activa al finalizar: CRM se actualiza mediante programación |
| Acuerdo de tienda | Archivo adjunto de correo electrónico o unidad compartida | Documento sellado en el almacenamiento del inquilino, que el cliente puede buscar |
Patrones de integración para cotizaciones
Plantillas alimentadas con API
Su CRM o herramienta de propuesta carga la cotización finalizada PDF a través de API y crea un sobre. El enlace de firma se devuelve para incrustarlo en su interfaz de usuario.
Webhook al finalizar
Cuando el cliente firma, se activa un webhook a su backend. Actualice la etapa del trato en su CRM automáticamente, sin entrada manual.
Enlace de firma en correo electrónico
No embed required. El correo electrónico de su propuesta incluye un enlace de firma. El cliente inicia sesión en el navegador sin salir del contexto de su bandeja de entrada.
Seguimiento en tiempo real
El panel de administración muestra qué cotizaciones están pendientes, firmadas o vencidas en todo el proceso. Filtrar por representante o plantilla.
Preguntas comunes sobre flujos de trabajo de formularios de pedidos y cotizaciones
Citas con estados en vivo, no un boceto del proceso
Configure un flujo de trabajo de cotización para cerrar en su zona de pruebas
Configuraremos una plantilla de cotización y un controlador de demostración webhook para actualizaciones de CRM.