Equipos de ventas
Las cotizaciones y los formularios de pedido se cierran mientras el impulso de la conversación aún está activo, no dos días después de un correo electrónico de seguimiento.
Cotización lista para enviar desde plantilla
Campos colocados previamente, sin formato manual
Finalización de la firma
Primer correo electrónico para copia firmada en un solo flujo
Actualización de CRM al finalizar
Webhook se activa en cada evento del ciclo de vida
Se necesitan correos electrónicos de seguimiento manual
Cadencia de recordatorio configurable por sobre
Cómo se ejecuta un flujo de cotización a firma
- 1
Preparar cotización a partir de la plantilla
Seleccione la plantilla de cotización, complete los campos específicos de la oferta (precio, alcance, plazo) y agregue el correo electrónico del cliente. Listo para enviar en menos de dos minutos.
- 2
El cliente recibe el enlace de firma
Un enlace de firma se envía al cliente en el primer correo electrónico. No se requiere cuenta: firman mediante un código de acceso de un solo uso en cualquier dispositivo, durante la llamada o después.
- 3
Tu equipo refrenda
Después de que el cliente firma, su representante autorizado firma en el mismo sobre. Ambas firmas están selladas juntas.
- 4
CRM actualizado automáticamente
El evento A webhook se activa al finalizar. Su CRM o sistema de acuerdos se actualiza sin entrada manual. El PDF sellado se almacena y se puede recuperar desde el portal de administración.
Qué usan los equipos de ventas EndorsedSign hoy
Cotizaciones y formularios de pedido
Envíe una plantilla de cotización previamente completada con los precios. El cliente firma a través del enlace OTP. Webhook se activa en su CRM al finalizar.
NDA (entrantes y salientes)
NDA estándar enviado desde la plantilla en menos de un minuto. Ambas partes refrendan en el mismo sobre.
SoW y MSA
Acuerdos de servicio maestros con puerta de aprobación para revisión legal antes de la firma del cliente. El orden secuencial de roles impone el proceso.
Renovaciones
Las próximas renovaciones se envían como envío masivo programado. Realice un seguimiento de qué clientes han firmado y cuáles necesitan un empujón en una vista del panel.
Antes y después EndorsedSign para ventas
| Escenario | Estado actual | Con EndorsedSign |
|---|---|---|
| Preparar cotización | Palabra manual/PDF editar por trato | Plantilla con campos colocados previamente: envíela en menos de 2 minutos |
| Obtener firma | Correo electrónico PDF, espere el escaneo o la transferencia de herramientas por separado | Enlace de firma en el primer correo electrónico, firmado en la misma sesión |
| Recordatorio | Correo electrónico de seguimiento manual | Cadencia de recordatorio automática: sin seguimiento del calendario |
| Actualización de CRM | Ingreso manual después de recibir copia firmada | Webhook se activa al finalizar: CRM se actualiza automáticamente |
| Localizar copia firmada | Buscar correo electrónico o unidad compartida | Búsqueda de sobres por cliente o nombre de documento |
Preguntas comunes de los equipos de ventas
Vista de canalización: cotizaciones en espera de firma
Los equipos de ventas ven exactamente qué ofertas están esperando la firma de un cliente y cuáles se han cerrado, en tiempo real, sin perseguir hilos de correo electrónico.
Configure un flujo de trabajo desde la cotización hasta la firma en su zona de pruebas
Cargaremos una plantilla de cotización y configuraremos una demostración de CRM webhook en su entorno de pruebas.