集成
HubSpot 集成
将 EndorsedSign 连接到 HubSpot，以便交易、公司和联系人工作流程可以生成签名请求并将完成情况同步回 CRM 时间表。
现在直播什么
HubSpot 连接作为私有应用程序集成，与 EndorsedSign 管理中的 OAuth 安装。
| 能力 | 状态 | 它是如何工作的 |
|---|---|---|
| 租户级安装 | ✅ 直播 | 管理员从开发者 → 集成为每个租户连接一次 HubSpot。 OAuth 令牌按租户存储。 |
| 工作流程动作回调 | ✅ 直播 | HubSpot 工作流程操作调用 EndorsedSign 使用联系人上下文从模板创建和发送文档。 |
| 生命周期同步 | ✅ 直播 | 已签名/已完成/已拒绝状态可以作为时间线注释和可选的交易属性更新写回。 |
四步设置
- 1
连接EndorsedSign中的HubSpot
转到管理 → 开发人员 → 集成并连接租户的 HubSpot 目标。
- 2
选择默认值
在 HubSpot 目标设置中配置默认模板 ID 和可选交易状态属性。
- 3
添加 HubSpot 工作流程操作
在 HubSpot 自动化中，添加 EndorsedSign 工作流程操作并将联系人/交易字段映射到操作输入。
- 4
运行端到端测试
从测试交易触发工作流程，签署文档，并在 HubSpot 中确认时间线 + 状态同步。
团队自动化的内容
🤝
交易阶段签名发送
交易达到合法准备阶段后立即创建并发送签名数据包。
🧾
CRM时间线证明
将签名里程碑写回作为时间表注释，以便销售和运营人员共享一个事实来源。
📎
签名文件附件
（可选）完成后将签名的PDF附加到 HubSpot 记录中。