ソリューション
見積書・注文書
見積もりから取引を成約します。アプリの切り替えやスキャンとメールの必要がなく、翌日まで待つ必要もありません。
引用から署名までの流れ: 現在とEndorsedSign
| ステップ | 現在の状態 | EndorsedSign付き |
|---|---|---|
| 見積もりの生成 | 手動編集 PDF または提案ツール | テンプレートがプリロードされています — 取引データにマップされたフィールド |
| 見積書の送付 | メール PDF + 別の署名ツールのリンク | 見積メール内の 1 つのリンク — ブラウザーにサインイン、アカウントなし |
| 署名を取得 | お客様が印刷、署名、スキャンして返送 | OTP 任意のデバイスから 5 分以内にサインイン |
| フォローアップ | 手動リマインダーメールまたは電話 | 自動リマインダーの頻度 — テンプレートごとに構成可能 |
| CRMアップデート | 署名済みコピーの受領時に手動で入力 | Webhook 完了時に起動 — CRM はプログラムで更新されます |
| ストア規約 | メールの添付ファイルまたは共有ドライブ | テナント保管庫に封印された文書、顧客による検索可能 |
引用符の統合パターン
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API から供給されたテンプレート
CRM または提案ツールは、最終的な見積書 PDF を API 経由でアップロードし、エンベロープを作成します。署名リンクは、UI に埋め込むために返されます。 完了時
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Webhook
顧客が署名すると、webhook がバックエンドに起動されます。 CRM の取引ステージを自動的に更新します。手動入力は必要ありません。
🔗
メール内の署名リンク
埋め込みは必要ありません。提案メールには署名リンクが含まれています。顧客は受信トレイのコンテキストを離れることなくブラウザにサインインします。
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リアルタイム追跡
管理ダッシュボードには、パイプライン全体でどの見積が保留中、署名済み、または期限切れになっているのかが表示されます。担当者またはテンプレートでフィルタリングします。
見積書と注文フォームのワークフローに関するよくある質問
パイプラインのスケッチではなく、ライブステータスを含む引用
