営業チーム
見積もりと注文フォームは、会話の勢いがまだ残っている間に閉じられます。フォローアップ メールから 2 日後ではありません。
テンプレートから見積書を送信する準備ができました
事前に配置されたフィールド、手動フォーマットなし
署名完了
1 つのフローで署名済みコピーへの最初のメール
CRM更新完了時
Webhook はすべてのライフサイクル イベントで発生します
手動フォローアップメールが必要
封筒ごとに設定可能なリマインダーの間隔
引用から署名までのフローの実行方法
- 1
テンプレートから見積書を作成
見積テンプレートを選択し、取引固有のフィールド (価格、範囲、期間) を入力し、顧客の電子メールを追加します。 2 分以内に送信準備が完了します。
- 2
お客様が署名リンクを受け取ります
最初のメールで署名リンクが顧客に送信されます。アカウントは必要ありません。通話中または通話後に、どのデバイスでもワンタイム パスコードを介して署名します。
- 3
あなたのチームが連署します
顧客が署名した後、権限のある代表者が同じ封筒に副署名します。両方の署名が一緒に封印されます。
- 4
CRMは自動的に更新されます 完了時に
A webhook イベントが発生します。 CRM または取引システムは手動入力なしで更新されます。封印された PDF は保管され、管理ポータルから取得できます。
営業チームが今日使用しているもの EndorsedSign
見積書・注文書
価格が事前に入力された見積テンプレートを送信します。お客様は OTP リンク経由で署名します。完了時に Webhook が CRM に送信されます。
NDA (インバウンドおよびアウトバウンド)
標準 NDA がテンプレートから 1 分以内に送信されました。双方が同じ封筒に連署します。
SoW および MSA
クライアントが署名する前に法的審査のための承認ゲートを備えたマスターサービス契約。ロールの順番はプロセスを強制します。
リニューアル
今後の更新は、スケジュールされた一括送信として送信されます。どの顧客が署名したか、どの顧客にナッジが必要かを 1 つのダッシュボード ビューで追跡します。
販売前後EndorsedSign
| ステージ | 現在の状態 | EndorsedSign付き |
|---|---|---|
| 見積書作成 | マニュアルワード/PDF 取引ごとに編集 | フィールドが事前に配置されたテンプレート — 2 分以内に送信 |
| 署名を取得 | 電子メール PDF、スキャンまたは別のツールのハンドオフを待ちます | 最初のメールの署名リンク、同じセッションに署名 |
| リマインダー | 手動フォローアップメール | 自動リマインダーのリズム - カレンダーを追う必要はありません |
| CRMアップデート | 署名入りコピーを受け取った後に手動で入力 | Webhook 完了時に起動 — CRM は自動的に更新されます |
| 署名済みのコピーを見つける | メールまたは共有ドライブを検索 | 顧客名または文書名による封筒検索 |
営業チームからのよくある質問
パイプラインビュー — 署名待ちの引用符
営業チームは、電子メールのスレッドを追うことなく、どの取引が顧客の署名を待っているか、どの取引が成立したかをリアルタイムで正確に確認できます。
サンドボックスで引用から署名までのワークフローをセットアップする
見積テンプレートをロードし、サンドボックスに CRM webhook デモを構成します。