Cotações e formulários de pedido
Feche negócios a partir da cotação - sem troca de aplicativo, sem digitalização e e-mail, sem espera até o dia seguinte.
Fluxo de cotação para assinatura: atual vs EndorsedSign
| Etapa | Estado atual | Com EndorsedSign |
|---|---|---|
| Gerar cotação | Editado manualmente PDF ou ferramenta de proposta | Modelo pré-carregado — campos mapeados para dados do negócio |
| Entregar cotação | Email PDF + link separado para ferramenta de assinatura | Um link no e-mail de cotação – faça login no navegador, sem conta |
| Obter assinatura | O cliente imprime, assina, digitaliza e envia de volta | OTP fazendo login em menos de 5 minutos em qualquer dispositivo |
| Acompanhamento | E-mails ou chamadas de lembrete manual | Cadência de lembrete automático — configurável por modelo |
| Atualização do CRM | Inserção manual após recebimento de cópia assinada | Webhook é acionado após a conclusão — CRM atualizado programaticamente |
| Contrato da loja | Anexo de e-mail ou unidade compartilhada | Documento lacrado no armazenamento do locatário, pesquisável pelo cliente |
Padrões de integração para cotações Modelos alimentados com
API
Seu CRM ou ferramenta de proposta carrega o orçamento finalizado PDF via API e cria um envelope. O link de assinatura é retornado para incorporação em sua UI.
Webhook na conclusão
Quando o cliente assina, um webhook é acionado em seu backend. Atualize o estágio do negócio em seu CRM automaticamente – sem entrada manual.
Link de assinatura no e-mail
Não é necessária incorporação. O e-mail da sua proposta inclui um link de assinatura. O cliente entra no navegador sem sair do contexto da caixa de entrada.
Rastreamento em tempo real
O painel de administração mostra quais cotações estão pendentes, assinadas ou expiradas em todo o pipeline. Filtre por representante ou modelo.
Perguntas comuns sobre fluxos de trabalho de cotação e formulário de pedido
Citações com status ao vivo, não um esboço de pipeline
Configure um fluxo de trabalho de cotação para fechamento em seu sandbox
Configuraremos um modelo de cotação e um manipulador webhook de demonstração para atualizações de CRM.