Equipes de vendas
As cotações e formulários de pedido fecham enquanto o momento da conversa ainda está ativo - não dois dias depois de um e-mail de acompanhamento.
Citação pronta para enviar a partir do modelo
Campos pré-colocados, sem formatação manual
Conclusão da assinatura
Primeiro e-mail para cópia assinada em um fluxo
Atualização do CRM após conclusão
Webhook é acionado em todos os eventos do ciclo de vida
E-mails de acompanhamento manual necessários
Cadência de lembrete configurável por envelope
Como funciona um fluxo de cotação para assinatura
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Prepare a cotação do modelo
Selecione o modelo de cotação, preencha os campos específicos do negócio (preço, escopo, prazo) e adicione o e-mail do cliente. Pronto para enviar em menos de dois minutos.
- 2
Cliente recebe link de assinatura
Um link de assinatura vai para o cliente no primeiro e-mail. Não é necessária uma conta – eles assinam por meio de uma senha única em qualquer dispositivo, durante ou após a ligação.
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Assinaturas da sua equipe
Após a assinatura do cliente, seu representante autorizado referenda no mesmo envelope. Ambas as assinaturas são seladas juntas.
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CRM atualizado automaticamente O evento
A webhook é acionado após a conclusão. Seu CRM ou sistema de negócios é atualizado sem entrada manual. O PDF selado é armazenado e recuperável no portal de administração.
O que as equipes de vendas usam EndorsedSign hoje
Cotações e formulários de pedido
Envie um modelo de orçamento pré-preenchido com preços. O cliente assina através do link OTP. Webhook é acionado em seu CRM após a conclusão.
NDAs (entrada e saída)
NDA padrão enviado do modelo em menos de um minuto. Ambas as partes assinam no mesmo envelope.
SoWs e MSAs
Contratos de serviço mestre com aprovação para revisão legal antes da assinatura do cliente. A ordem sequencial das funções reforça o processo.
Renovações
As próximas renovações serão enviadas em massa programadas. Acompanhe quais clientes assinaram e quais precisam de um empurrãozinho em uma visualização do painel.
Antes e depois EndorsedSign para vendas
| Palco | Estado atual | Com EndorsedSign |
|---|---|---|
| Preparar orçamento | Manual Word/PDF editar por negócio | Modelo com campos pré-colocados — envie em menos de 2 minutos |
| Obter assinatura | E-mail PDF, aguarde digitalização ou transferência de ferramenta separada | Link de assinatura no primeiro e-mail, assinado na mesma sessão |
| Lembrete | E-mail de acompanhamento manual | Cadência de lembrete automático - sem perseguir o calendário |
| Atualização do CRM | Inserção manual após receber cópia assinada | Webhook é acionado após a conclusão — CRM atualizado automaticamente |
| Localizar cópia assinada | Pesquisar e-mail ou unidade compartilhada | Pesquisa de envelope por cliente ou nome do documento |
Perguntas comuns das equipes de vendas
Visualização do pipeline — cotações aguardando assinatura
As equipes de vendas veem exatamente quais negócios estão aguardando a assinatura do cliente e quais foram fechados – em tempo real, sem ficar perseguindo conversas de e-mail.
Configure um fluxo de trabalho de cotação para assinatura em seu sandbox
Carregaremos um modelo de cotação e configuraremos uma demonstração de CRM webhook em seu sandbox.