解决方案
运营团队
定期合同工作流程从模板运行 - 一致的命名、保留策略和文件夹结构，无需每次进行设置工作。
1 template
每个工作流程的一致命名和保留
每个信封无需设置工作
Bulk
一次操作中发送的续订
CSV 列表进行完整续订运行
Policy
自动化保留计划
删除是经过审核的，不是手动的
RBAC
每个团队的模板访问权限
正确的团队，正确的文档
循环合同工作流程如何运行
- 1
创建模板一次
上传标准协议，放置字段，设置命名模板（例如 {year}-{counterparty}-{type}），并配置保留计划。每个文档类别完成一次。
- 2
每个周期从模板发送
打开模板，填写交易对手详细信息，然后发送。命名、文件夹放置和保留都会自动应用，无需手动归档。
- 3
跟踪整个周期的完成情况
对于续订或保单更新，只需一次操作即可批量发送到收件人列表。仪表板显示每个续订周期谁已签名，谁未签名。
- 4
自动存档并保留
已填写的信封将根据您配置的策略保留。过期警报和自动删除事件记录在审核跟踪中。
EndorsedSign操作前后
| 任务 | 无EndorsedSign | 与EndorsedSign |
|---|---|---|
| 发送定期合同 | 手动 Word 编辑、重命名、电子邮件 — 每个周期 | 打开模板，填写交易对手，发送 — 应用命名和保留 |
| 追踪续订状态 | 电子表格或日历提醒 | 仪表板中每个信封的状态；自动到期提醒 |
| 批量政策更新 | 200 个个人电子邮件 | 批量发送：一次操作，跟踪每个员工的完成情况 |
| 文件签名副本 | 手动保存到共享云端硬盘 | 由模板确定的文件夹位置；可从管理门户搜索 |
| 证明保留合规性 | 手动日志或缺乏删除证据 | 审计跟踪记录每个保留决定和删除事件 |
运营团队今天使用什么EndorsedSign
🗂️
供应商合同
从模板发送的标准供应商协议，带有顺序批准+会签。自动归档到供应商文件夹中。
🔄
年度合同续签
一次操作将续订信封批量发送给所有供应商或合作伙伴。跟踪整个续订周期的完成情况。
⚙️
SLA 和服务级别协议
在供应商签字之前发送 SLA，并附带批准门以供内部审查。角色顺序强制执行该流程。
📁
文档保留管理
配置每个文档类别的保留策略。已完成的信封会自动标记为正确的删除计划。
管理门户 — 模板和文件夹结构
运营团队在文件夹层次结构中组织模板。每个模板都带有命名模式和保留策略 - 每个信封无需手动归档。
