解决方案
报价和订单
根据报价完成交易 — 无需切换应用程序，无需扫描和发送电子邮件，无需等到第二天。
报价到签名流程：当前与EndorsedSign
| 步骤 | 当前状态 | 与EndorsedSign |
|---|---|---|
| 生成报价 | 手动编辑PDF或提案工具 | 模板预加载 - 映射到交易数据的字段 |
| 提供报价 | 电子邮件PDF+单独的签名工具链接 | 报价电子邮件中的一个链接 - 登录浏览器，无需帐户 |
| 获取签名 | 客户打印、签名、扫描、发回 | OTP从任何设备登录不到 5 分钟 |
| 跟进 | 手动提醒邮件或电话 | 自动提醒节奏 - 每个模板均可配置 |
| CRM更新 | 收到签名副本后手动输入 | Webhook 完成后触发 — CRM 以编程方式更新 |
| 店铺协议 | 电子邮件附件或共享云端硬盘 | 租户仓库中的密封文件，客户可搜索 |
报价整合模式
🔌
API-馈送模板
您的 CRM 或提案工具通过 API 上传最终报价 PDF 并创建一个信封。返回签名链接以嵌入到您的 UI 中。
🔔
Webhook完成后
当客户签名时，webhook 会触发到您的后端。自动更新 CRM 中的交易阶段 — 无需手动输入。
🔗
电子邮件中的签名链接
无需嵌入。您的提案电子邮件包含签名链接。客户无需离开收件箱上下文即可登录浏览器。
📊
实时追踪
管理仪表板显示整个管道中哪些报价待处理、已签名或已过期。按代表或模板过滤。
有关报价和订单工作流程的常见问题
具有实时状态的报价，而不是管道草图
