销售团队
报价和订单表格关闭，同时对话势头仍然活跃 - 不是在后续电子邮件两天后。
报价已准备好从模板发送
预先放置的字段，无需手动格式化
签名完成
在一个流程中发送签名副本的第一封电子邮件
CRM 更新完成
Webhook 在每个生命周期事件上触发
需要手动跟进电子邮件
每个信封可配置提醒节奏
报价到签名流程如何运行
- 1
从模板准备报价
选择报价模板，填写交易特定字段（定价、范围、条款），然后添加客户电子邮件。两分钟内即可发送。
- 2
客户收到签名链接
签名链接会在第一封电子邮件中发送给客户。无需帐户 - 他们可以在通话时或通话后在任何设备上通过一次性密码进行签名。
- 3
您的团队会签
After the customer signs, your authorised representative countersigns in the same envelope.两个签名密封在一起。
- 4
CRM自动更新
A webhook 事件在完成时触发。 Your CRM or deal system is updated without manual entry. The sealed PDF is stored and retrievable from the admin portal.
销售团队今天使用什么EndorsedSign
报价和订单
Send a quote template pre-filled with pricing.客户通过OTP链接签名。完成后，Webhook 会触发您的 CRM。
NDAs（入站和出站）
标准保密协议在一分钟内从模板发送。双方在同一个信封中会签。
母猪和 MSA
主服务协议，在客户签署之前进行法律审查。连续的角色顺序强制执行该过程。
续订
Upcoming renewals go out as a scheduled bulk send.在一个仪表板视图中跟踪哪些客户已签名以及哪些客户需要轻推。
EndorsedSign销售前后
| 舞台 | 当前状态 | 与EndorsedSign |
|---|---|---|
| 准备报价 | 手动Word/PDF每笔交易编辑 | 带有预先放置字段的模板 - 在 2 分钟内发送 |
| 获取签名 | 电子邮件PDF，等待扫描或单独的工具交接 | 第一封电子邮件中的签名链接，签署同一会话 |
| 提醒 | 手动跟进电子邮件 | 自动提醒节奏——不追日历 |
| CRM更新 | 收到签名副本后手动输入 | Webhook 完成后触发 — CRM 自动更新 |
| 找到签名副本 | 搜索电子邮件或共享云端硬盘 | 按客户或文档名称搜索信封 |
销售团队的常见问题
管道视图 — 等待签名的报价
销售团队可以实时准确地了解哪些交易正在等待客户签名以及哪些交易已经结束，而无需追踪电子邮件线程。
